El grupo Europcar, líder europeo en servicios de alquiler de vehículos y un importante player en los mercados de la movilidad, anuncia hoy la firma de un acuerdo para adquirir Buchbinder, una de las mayores empresas de alquiler de coches en Alemania.
Precisamente éste, es el país más grande del Grupo Europcar en términos de ingresos y, con esta adquisición, el Grupo tiene la intención de mejorar significativamente su penetración en el segmento low cost para convertirse en el líder del mercado local de alquiler de furgonetas y camiones.
Fundada hace más de 60 años, Buchbinder es una empresa líder en Alemania, con una extensa red de 152 estaciones, de las cuales 18 están localizadas en aeropuerto, y una flota media de más de 20.000 vehículos. Es la quinta compañía de alquiler de coches más grande del mercado, con un posicionamiento sólido como operador low cost de alquiler de coches y con liderazgo en el de furgonetas y camiones.
La empresa tiene un modelo de negocio bien diversificado y cuenta con una extensa red de clientes focalizada en las pequeñas y medianas empresas, posee además una imagen de marca muy reconocida y elogiada a nivel local por los clientes.
La adquisición de Buchbinder impulsará de forma significativa la emergente línea de negocio low cost de Europcar en Alemania, lo que traerá la oportunidad de ampliar este negocio en el sur de Europa gracias a la alta demanda de turistas alemanes y austriacos.
Además, la combinación de la línea Vans&Trucks de Europcar Alemania y Buchbinder no sólo creará un líder de mercado, sino que más importante, actuará como un pilar para impulsar la estrategia de expansión de furgonetas y camiones en todo el Grupo.
Por último, la demostrada experiencia de Buchbinder en el remarketing de flota ofrecerá nuevas oportunidades para todo el Grupo Europcar.
La adquisición está sujeta a las condiciones previas habituales, incluida la aprobación de las autoridades antimonopolio, y se espera que cierre en la segunda mitad del año 2017. La transacción, que se espera genere sinergias significativas a medio plazo, está basada en un múltiplo EBITDA corporativo ajustado post-sinergia ligeramente superior a 5x.
Para Caroline Parot, CEO de Europcar Group: “La adquisición de Buchbinder es un paso estratégico importante para el Grupo Europcar, ya que nos permitirá convertirnos en el número uno tanto en Alemania como en Austria. Reforzará nuestra presencia en el segmento de negocios de PYME y aumentará significativamente tanto nuestra línea low cost como el alquiler de furgonetas y camiones. Nos complace darles la bienvenida a Konrad Altenbuchner y su equipo en la marca, y estamos deseando trabajar con ellos en la integración de Buchbinder en el Grupo Europcar. La combinación de nuestras dos actividades no sólo nos posicionará como líderes de mercado, sino que también se espera que proporcione sinergias significativas de costes e ingresos para todo el Grupo, lo que nos permitirá tener una rentabilidad en línea con la ambición de nuestro Grupo para 2020”.
Esta transacción histórica confirma el importante papel que queremos desempeñar en el proceso de consolidación europeo de nuestro sector. Tras las adquisiciones de nuestros franquiciados irlandeses y daneses, seguimos teniendo una importante estrategia de búsqueda activa de oportunidades para todas nuestras unidades de negocio. Estamos dispuestos a acelerar el ritmo de nuestro plan de adquisición previamente anunciado, para generar al menos 500 millones de euros de ingresos adicionales para 2020. Si tales oportunidades se materializan en el corto o medio plazo, tenemos la intención de gestionar activamente el balance para mantener una estructura de capital eficiente y flexible”.
Konrad Altenbuchner, accionista mayoritario y Director de Buchbinder “Con esta adquisición, creemos que Buchbinder y el Grupo Europcar, pueden ofrecer una oferta más completa y, en consecuencia, mejores servicios a nuestros clientes. Estoy encantado por esta oportunidad de fortalecer la marca Buchbinder y saber que puedo contar con el apoyo de todos los empleados del Grupo Buchbinder para seguir difundiendo la filosofía de nuestra marca”.
